一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 高污染的重要基礎(chǔ)原材料

造紙行業(yè)是典型的高污染類行業(yè)，而造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度巨大，涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、熱電、交通運(yùn)輸、環(huán)保等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)有一定拉動(dòng)作用，紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)水平已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。此外，造紙行業(yè)的市場(chǎng)特征還包括資本技術(shù)密集、受資源約束強(qiáng)、具有周期性等。

2. 行業(yè)企業(yè)數(shù)量回升，虧損企業(yè)占比激增

從紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來看，2018～2022 年，企業(yè)數(shù)量呈先下降后緩慢回升趨勢(shì)，2020 年企業(yè)數(shù)量達(dá)到最低值。2022 年底，中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2561 家。較2021 年同比上升5.56%。從虧損企業(yè)情況來看，2022 年底中國(guó)紙及紙板虧損的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)770 家，同比上升70%以上，占比達(dá)到30% 以上，占比達(dá)到五年來最高值。

3. 國(guó)內(nèi)供需情況：紙及紙板產(chǎn)銷平衡2016～2022 年，中國(guó)紙及紙板產(chǎn)量與銷量均呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2022 年，中國(guó)紙及紙板產(chǎn)量與銷量均超過1.24 億噸；綜合來看，2016～2022 年，中國(guó)紙及紙板產(chǎn)銷量穩(wěn)定在100% 左右，行業(yè)供需較為平衡。

4. 紙及紙板規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)從紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)總營(yíng)收來看，2018～2022 年，中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)總營(yíng)收呈先下降后上升趨勢(shì)，2020 年?duì)I收達(dá)到最低值。2022 年，2561 家紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到8899 億元，較2021 年同比增長(zhǎng)4%。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1. 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：產(chǎn)量主要集中在東部地區(qū)根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2022 年我國(guó)東部地區(qū)11 個(gè)?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量比例為67.5%；中部地區(qū)8 個(gè)省（區(qū)）比例占19.6%；西部地區(qū)12 個(gè)?。▍^(qū)、市）比例占12.9%。

2. 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：龍頭企業(yè)產(chǎn)量占比13%中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)為玖龍紙業(yè)，2022年按產(chǎn)量算市占率達(dá)到13%左右；第一梯隊(duì)企業(yè)包括的山東太陽(yáng)、理文造紙、山鷹國(guó)際、山東晨鳴，產(chǎn)量排名第2至第5，市占率均在4%～7%之間；山東博匯、華泰集團(tuán)、中國(guó)紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)、江蘇榮成位于第6～10名。

三、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1. 技術(shù)更新帶動(dòng)供給增長(zhǎng)，限塑令加速塑料替代隨著我國(guó)造紙行業(yè)技術(shù)的不斷更新升級(jí)，行業(yè)生產(chǎn)效率將不斷提高；隨著綠色環(huán)保紙制品在包裝、工業(yè)等行業(yè)的不斷應(yīng)用，同時(shí)限塑令加速紙制品對(duì)塑料制品的替代，行業(yè)需求將穩(wěn)定擴(kuò)張。綜合來看，中國(guó)紙及紙板產(chǎn)量、銷量均將維持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2028 年產(chǎn)量、銷量均將接近1.5 億噸。

2. 行業(yè)加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)產(chǎn)企業(yè)走出國(guó)門我國(guó)造紙行業(yè)將繼續(xù)加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來行業(yè)將更注重質(zhì)量、更關(guān)注行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)也將不斷走出國(guó)門，走向國(guó)際。